Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin 895 milyon dolara ulaştığı ve banka tarafından faiz indirimi de uygulanarak 14 yıl vadelendirildiği ortaya çıktı.
Ziraat Bankası’nın 2021 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, TBMM’ye sunduğu raporda Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık krediye ait ayrıntılı bilgilere yer verdi. Sayıştay raporlarında şirket isimlerine yer vermeme uygulaması çerçevesinde Demirören Holding’in ismi alınmayan raporda şirketin sırf müşteri numarasına yer verildi. Firma ile kredi ilgisinin başladığı tarih için 5 Nisan 2018 tarihine işaret edilmesi, raporun Demirören’le ilgili olduğunu ortaya koydu. Raporla birlikte Ziraat Bankası’nın Demirören’in borcunu iki defa yapılandırdığı ve son gidilen yapılandırmada faiz indirimi uygulayarak 895 milyon dolarlık borcu 14 yıl vadeye yaydığı ortaya çıktı.
İlk yapılandırma yüzde 6.5 faiz ile yapılmıştı
Raporda firma ile kredi bağlantısının 5 Nisan 2018 tarihinde başladığı belirtilerek, 700 milyon dolar şirket satın alma proje kredisi ve 100 milyon dolar da işletme kredisi olarak toplam 800 milyon dolarlık bir kredi sağlandığı belirtildi. Rapora nazaran 700 milyon dolar fiyatındaki yatırım kredisinin yüzde 6.5 faiz oranı ile 2 yıl anapara ödemesiz, anapara ödemesiz periyotta faiz ödemeli toplam 10 yıl vadeli olarak verildiği, işletme sermayesi kredilerinin limitinin ise 2018 yılında alınan iki farklı yönetim kurulu kararıyla 250 milyon dolara çıkartıldığı vurgulandı.
Kredi kullanımı öncesinde “zarar ediyor” uyarısı yapılmış
Firmaya yönelik 30 Mart 2018 tarihinde hazırlanan raporda toplam memzuç riskinin 1.3 milyar TL ve limit doluluk seviyesinin yüzde 30 düzeyinde olduğu, banka hissesinin yüzde 0 olduğu, 2015 yılı sonu prestijiyle 1.3 milyar TL olan öz kaynakların 2017 yılı sonu prestijiyle 700 milyon TL’ye gerilediği, kümenin faaliyet kârı dahi elde edemediği ve sırasıyla 2015 yılında 131 milyon TL, 2016 yılında 86 milyon TL ve 2017 yılında 264 milyon TL periyot net ziyanı edildiği tespit edildiği hatırlatıldı. 2019 yılındaki raporlarda da firmanın memzuç riskinin 5.2 milyar TL’ye ulaştığı ve 2018 yılını 3.1 milyar TL’lik periyot net zararıyla kapattığı hatırlatıldı. Sayıştay raporunda geri ödemede yaşanan meseleler nedeniyle kredinin tekrar yapılandırıldığı vurgulandı. Sayıştay raporuna nazaran 17 Mart 2021 tarihinde hazırlanan öbür bir raporda şu tespitler yer aldı:
Öz kaynakları büsbütün yitirildi
“Firma ile ilgili olarak; memzuç riskinin 6,7 milyar TL olduğu ve tamamının Bankaya ilişkin olduğu, 06/2020-01/2021 periyodunda toplamı 27 milyon TL olan 8 adet faiz tahakkuk kaydının bulunduğu, 2020 yılında sırf 7.6 milyon TL satış hasılatı elde edilebildiği, devrin 2.3 milyar TL periyot net zararıyla kapatıldığı, öz kaynakların büsbütün yitirilerek 6.5 milyar TL fiyatındaki zararın yabancı kaynaklara sirayet ettiği, dahil olunan risk kümesinin ise; memzuç riskinin 6,9 milyar TL’ye ve Banka hissesinin yüzde 97,5’e yükseldiği, 2017 yılı başında 22 olan çalışılan finansal kuruluş sayısının 10’a düştüğü, 03/2020-01/2021 periyodunda toplamı 32 milyon TL’yi bulan 11 adet faiz tahakkuk kaydının bulunduğu, 2020 yılı sonu prestijiyle 2 milyar TL fiyatındaki kısa vadeli yabancı kaynakların 1,6 milyar TL fiyatındaki net satış hasılatının üzerinde belirdiği, 2020 yılının 1,6 milyar TL net satış hasılatına karşın 2,5 milyar TL periyot net ziyanı ile kapatıldığı, birikmiş ziyanların tesiriyle öz kaynakların büsbütün yitirilerek 9,7 milyar TL fiyatındaki zararın yabancı kaynaklara sirayet ettiği görülmüştür.”
Toplam risk 14.6 milyar TL’ye ulaştı
Firma ile 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanan yeni mukavele ile 895.6 milyon dolarlık fiyatın yüzde 4 faiz oranı ile 14 yıl vadeli olarak yine yapılandırıldığı tabir edildi. Firma ile ilgili toplam memzuç riskinin ise 14.6 milyar TL’ye ulaştığı limit doluluk oranının da yüzde 100’e yaklaştığı vurgulandı. Demirören’le ilgili birebir vakitte “öz kaynakların büsbütün yitirildiği ve çok yüksek meblağlardaki birikmiş ziyanlarının yabancı kaynaklara sirayet ettiği, yıllık satış sayılarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklarını dahi ödemekten çok uzak olduğu ve sürdürülemez bir finansman yükü altında olduğu” tabiri de kullanıldı. Raporda, bankanın Demirören’le ilgili rastgele bir teşebbüste bulunmadığına da dikkat çekilerek şöyle denildi:
Banka tarafından rastgele bir teşebbüste bulunulmadı
“Kredi kullanım şartlarında öngörülen; 3 yıl içerisinde Firmanın/Grup firmalarının sermaye yapısının 150 milyon ABD doları nakdi sermaye ile güçlendirmesi, bu sermaye koşulunun gerçekleştirilmemesi durumunda Banka İdare Şurasının uygun göreceği gerçek/tüzel kişi/kişilerin tekrar Banka İdare Konseyinin uygun göreceği oranda, Firmaya yahut iştiraklerine ortak edilebileceği konusu Firma ile yapılan kontrata eklenmiş olmasına ve bu mühlet dolmuş olmasına karşın Banka tarafından rastgele bir teşebbüste bulunulmayarak kullandırım ve yapılandırma şartlarına uyulmadığı. Kullandırım ve yapılandırma kapsamında oluşturulan kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği, yapılandırmalar kapsamında geri alım hakkı verilmek üzere yapılan varlık-borç takası yoluyla elde edilen tahsilatlar dışında rastgele bir anapara, faiz yahut komite tahsilatı yapılamadığı, kredilerin teminatlara başvurulmaksızın tahsil edilemediği…” Raporda yeniden iki farklı yapılandırmada kredi faizlerinin bir kere yüzde 6.5’tan yüzde 6’ya, bir defa de yüzde 6’dan yüzde 4’e düşürüldüğü fakat bu süreçte teminatların nakde çevrilmesi dışında tahsilat sağlanamadığı tabir edildi.